Băng qua muôn vàn cạm bẫy để tiến vào Erebor, Bilbo và đoàn người lùn vô tình đánh thức cơn thịnh nộ rực lửa của rồng Smaug, giáng thảm họa xuống Lake-town.
Chàng Hobbit ưa yên bình bị cuốn vào cuộc viễn chinh đầy hiểm nguy cùng mười ba Người Lùn và Lão pháp sư để giành lại vương quốc đã mất từ nanh vuốt rồng lửa.
Trước nguy cơ diệt vong từ ma thuật hắc ám Fel, một tù trưởng Orc trượng nghĩa và hiệp sĩ loài người phải gạt bỏ hận thù, liên kết để cứu lấy sự tồn vong của cả hai thế giới.
Tại dinh thự biệt lập đầy bí ẩn, cậu bé nổi loạn Jared Grace vô tình giải phóng một cuộc chiến ngầm với thế lực yêu tinh vô hình nhằm bảo vệ cuốn Cẩm nang ma thuật và hàn gắn gia đình đổ vỡ.
